三棵树董事长洪杰：中国涂料行业面临九大机遇及八大挑战

路西西里

3月24日，2021中国国际涂料大会在安徽滁州召开。全国人大代表、三棵树涂料股份有限公司董事长兼总裁洪杰莅临现场分享刚刚结束的两会给涂料行业带来的新机遇、新挑战、新发展。

三棵树涂料股份有限公司董事长兼总裁洪杰

涂料行业新机遇

机遇1：中国是全球主要经济体增长最快的国家，市场规模增长最快

中国抗疫胜利，社会稳定，科技创新实力日益提升，经济仍处在中高速增长阶段（2020年增长2.3%，2021年增长6%，2028年有机会成为世界第一），经济总量占全球比例持续快速提升，是全球最大的市场和最多的中高端消费者，是追求高质量发展企业的必抢市场，成为中国第一，就可成为世界第一。

机遇2：疫情加速改变全球涂料市场格局，中国民族品牌大崛起

受疫情影响，国外涂料企业发展陷入困境；三棵树、亚士、嘉宝莉、湘江等中国涂料企业则逆势高速增长，迅速拉进了与全球领导品牌的距离，在全球的排名快速提升。三棵树2020年的销售收入预计在全球顶级涂料企业中排名第13位；目前，三棵树总市值在全球涂料上市公司市值25强排名第8位。

机遇3：创新发展政策好，机遇大

报告提出，坚持创新驱动发展，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。

企业可以利用国家研发创新支持经费，用更少的自有资金，加大创新研发投入，构建技术新壁垒，实现企业高质量发展转型。

国家出台了很多支持科技发展的政策：强化企业创新主体地位，鼓励领军企业组建创新联合体。全社会研发经费投入年均增长7%以上；中央本级基础研究支出增长10.6%。企业研发费用加计扣除75%；制造业企业加计扣除比例提高到100%。

机遇4：内循环为主的双循环体系为实体经济、民族企业的崛起提供了更好机遇

形成强大国内市场，构建内循环为主的双循环新发展格局。把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求。破除制约要素合理流动的堵点，贯通生产、分配、流通、消费各环节，形成国民经济良性循环。

国内大循环意味着从中央到地方将更多的采用民族企业产品，进而带来国货内销更大的机会。

在国际贸易争端日益激烈背景下，国家深入实施制造强国战略，坚持把发展经济着力点放在实体经济上，预计“十四五“期间制造业企业将获得更多的政策倾斜。

扩大内需更重要的在于扩大中等收入群体规模，这进一步带动消费向品质化、服务化、在线化和个性化升级，高质量发展企业将是消费升级趋势的赢家。

机遇5：绿色建筑、绿色建材、节能环保等绿色低碳建材产业发展机遇大

报告提出，绿色发展，促进人与自然和谐共生；扎实做好碳达峰、碳中和各项工作，制定2030年前碳排放达峰行动方案。其中一个措施就是要大力发展绿色建筑，在建筑物全寿命周期内，最大程度地节约资源、保护环境、减少污染。

要发展绿色建筑，最重要的是要发展绿色建材，包括可循环可利用建材、高强度高耐久建材、绿色部品部件、绿色装饰装修材料、节水节能建材等绿色建材产品，并积极应用装配式、智能化等新型建筑工业化建造方式，建设二星级及以上绿色建筑。

机遇6：两新一重、旧改及城市更新、乡村振兴等给建材带来的巨大市场机遇

两新一重。中央预算内投资安排6100亿元。继续支持促进区域协调发展的重大工程，推进“两新一重”建设，实施一批交通、能源、水利等重大工程项目，建设信息网络等新型基础设施，这都需要大量建材。

旧改及城市更新。2021年计划新开工改造城镇老旧小区由去年的3.9万个提高至5.3万个，同比增长36%。据统计，老旧小区改造项目总共涉及居民超过4200万户、建筑面积大概是40亿平方米，投资总额达到4万亿元。城市更新在旧改基础上增加了更大的范畴，如公共建筑、商业空间及其他基础设施等，对防水、保温、涂料、地坪、基辅材等需求空间巨大。

内墙重涂、防水修缮。我国房地产市场在经历了20余年的快速发展后，目前积累了大约600多亿平存量建筑，其中住宅占三分之二以上。如果按照10年翻新一次，每年约有60亿平米建筑需要重涂，按照内墙重涂双包100元/平，考虑到防水等其他配套服务，对应每年千亿级市场。

乡村振兴。要求坚持农业农村优先发展全面推进乡村振兴，实施乡村建设行动，建设美丽宜居乡村，启动农村人居环境整治提升五年行动。乡村振兴战略持续深入推进，农村人居环境整治将对农村建材需求量形成巨量拉动。三棵树美丽乡村品牌2021年可以做到10几个亿。发展空间非常大。

机遇7：城镇化率稳步提升，有利于房地产行业平稳健康发展

坚持走中国特色新型城镇化道路，深入推进以人为核心的新型城镇化战略，十四五期间常住人口城镇化率将从60%提高到65%，意味着每年有1%的提升空间。未来10年新增住宅需求有望维持在15亿平，城镇化的持续推进有利于房地产行业平稳健康发展。

房住不炒，控价放量，新房数量持续上涨，建材需求持续提升。

机遇8：积极的财政政策和稳健的货币政策，给企业提供了相对宽松的宏观环境

财政政策。2021年一般财政预算赤字3.57万亿元，由去年的3.6%降至3.2%，主要减少了抗疫专项支出，其它方面都保持增长。制度性减税效应仍会继续释放，结构型减税仍将继续。将小规模纳税人增值税起征点从月销售额10万元提高到15万元。对小微企业和个体工商户年应纳税所得额不到100万元的部分，在现行优惠政策基础上，再减半征收所得税。

货币政策。延续普惠小微企业贷款延期还本付息政策。引导银行扩大信用贷款、持续增加首贷户，推广随借随还贷款，使资金更多流向科技创新、绿色发展，更多流向小微企业、个体工商户、新型农业经营主体。大型商业银行普惠小微企业贷款增长30%以上。优化存款利率监管，推动实际贷款利率进步降低，继续引导金融系统向实体经济让利。

资本市场。稳步推进注册制改革，完善常态化退市机制，加强债券市场建设，更好发挥多层次资本市场作用，拓展市场主体融资渠道。

减税降费和更好的融资，将缓解原材料商、生产商、经销商、建筑工程商等大量势资带来的巨大压力。

机遇9：数字产业化和产业数字化，数字化转型机遇大

报告提出“加快数字化发展，打造数字经济新优势，协同推进数字产业化和产业数字化转型。”这是数字经济第四年进入政府工作报告，也是继去年中央经济工作会议提出要大力发展数字经济以来，数字经济再一次出现在最高决策话语中。

企业数字化转型已经成为了市场共识。每一家企业的数字化转型进程，也是数字中国建设的一部分。推动数字化转型涉及很多角色，最重要的角色是企业家。数字化转型是组织流程、商业模式的重构，重构的目的是为了更好地配置资源，促进价值的创造。对企业家来说，如何进行资源配置和重构，创造价值是必须过的关口。

涂料行业挑战分析

挑战一：外部经营环境不确定性加大。受新冠疫情和中美博奔影响，世界陷入存量博弃、逆全球化的风险加大。

挑战二：科技创新能力不足，涂料产业面临的高质量发展问题突出，难掩“大而不强”“快而不优”。存在高消耗、高投入、发展方式粗放、缺乏核心技术人才等问题。

挑战三：涂料产业内需循环不畅通，一些关键核心技术受制于人，如高端工业装备涂料、高性能特种树脂、助剂等。这些卡脖子技术不能突破，必然会对我国高端设备和国防产业的发展构成威胁。

挑战四：绿色建材全产业链仍未打通。尚未形成从产业链源头的原材料开始，到生产与交付的全产业链的低碳、节能、环保管控。

挑战五：房地产进入大分化时代，行业增速放缓。促进涂企对头部房企的争夺加剧，陷入存量博弈。

挑战六：主要原材料价格持续上涨，企业经营成本上升。

挑战七：受涂企垫资不断增多。房企受“三道红线”政策等影响，资金压力加剧，传导至上游涂企；建筑工程商、经销商回款难，导致涂企回款周期变长。

挑战八：供应链能力亟待提升。消费者、房企对涂企产品个性化定和短时间供应需求不断提升。

用新发展理念推动建材涂料行业高质量发展

1、以科技创新引领企业高质量发展

（1）把创新战略作为企业发展的第一战略，加大科技研发投入，构建国家级乃至世界级研发平台，加强“微创新”和“再创新”，提升原始创新能力。

（2）对标全球先进标准，制定超越国际标准的企业标准，引领全球产业发展，以精工细作提升中国制造品质；针对行业卡脖子的关键技术，主动攻克突破，为我国供应链的自主安全可控和内循环提供保障。

（3）大量引进全球优秀人才，让全球智慧为中国经济和科技发展服务；

（4）发挥企业家精神，弘扬工匠精神，“实实在在地、心无旁骛做实业”，专注实业，专注一个领域，以“十年磨一剑”的精神将产业做强做大，做深做透。  

2、为绿色建筑节能、保温、环保贡献力量

助力国家碳达峰、碳中和工作，企业要牢固树立绿色发展理念，要从引导需求侧改革和推动绿色建材供给侧改革来构建绿色建材生态产业链，协同共生，发展绿色建筑。

绿色原材料：选择供应商和合作伙伴时，要符合国家相关的环保资质要求；选用对自然破坏最少的材料；确保全供应链生产与交付的绿色健康环保低耗能；鼓励供应商建立超越国家标准的企业绿色标准和碳排放标准，带动上下游合作伙伴共同实现转型升级，打造绿色产业链。

绿色研发和产品：加大绿色新材料、新工艺、新应用的研发投入，通过产学研创新联合体，开发更加低碳、绿色、环保的产品，从源头上减少材料的消耗，减少碳排放。

绿色生产：坚持环保底线，注重全供应链上各个环节与过程的绿色环保，制定碳排放管理标准，建立能源管理体系等，确保达到生态供应链的要求。按照国家绿色工厂标准，打造绿色工厂标杆。大力推进工业化和信息化的深度融合，打造先进智能工厂。

绿色消费：树立绿色、健康、高端的品牌形象，赢得消费者心智，并通过一系列绿色营销，提供企业绿色竞争力。

3、加快构建涂料行业“双循环“新发展格局

打通涂料行业国内大循环，实现涂料行业的关键核心技术自主可控协会、科研院所及行业领军企业，深入洞察行业关键核心技术的掌控情况，梳理出需要突破的技术，并形成目录，以目标引导全民创新。同时，企业要发挥科技创新的主力军作用，加大科技研发投入，助力涂料行业的突破高端、高技术涂料及上游原材料等进口和外资企业，关键核心技术，保障产业链、供应链安全，将涂料产业，核心技术牢牢掌握在中国民族涂料企业手里。

充分理解需求侧改革，聚焦高端产品和高科技产品生产研发

需求侧改革的推出旨在解决当前国内需求的结构性问题。核心是实现供给的质量提升和消费提质扩容。中国有14亿人的内需市场，拥有世界最大规模的中等收入群体，当前消费升级趋势明显，呈现出高端化、个性化、品牌化消费倾向。因此，企业要聚焦高端产品和高科技产品生产研发，提高产品附加值，满足市场供给需求。

促进涂料行业国际大循环，不断增强全球产业链上的话语权

通过“一带一路”、RCEP等获得更多国际合作机会，以海外并购、技术转让等方式获得行业的一些关键核心技术，塑造企业竞争新优势。助力国家产业链、供应链良性循环。

今年是“十四五”开局之年，我国将开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军。在历史的交汇点上，企业要立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极参与构建新发展格局，推动涂料行业和企业高质量发展，助力中国从涂料大国成为涂料强国。